新冠疫情对云计算产业发展有哪些影响？

在新冠疫情期间，很多产业受到了很大的冲击，也有一些产业获得了正向的促进，例如医疗健康产业就得到了国家的极大重视。

除此以外，科技也是受正向促进的产业，其中包括远程办公、在线教育等在新冠疫情中对社会生活具有支撑作用的领域。无论是医疗健康，还是远程办公、在线教育等，云计算都是基础计算资源。那么新冠疫情下，云计算产业都有哪些加速发展的契机？

在钛资本“科技和企业服务投资人投研社”第39期，沃衍资本投资总监吴金铃从短期需求与长期逻辑，分析了新冠对于云计算产业发展的影响。

新冠疫情对资本和ICT市场的影响

先从一级市场说起。根据如是金融的调查结果，今年一季度85%的投资机构会延续去年募资难的情况，75%的投资机构不打算一季度出手，仅国资与CVC在这次逆境中影响较小，所以原本就在抵御寒冬的资本市场，在这场突如其来的新冠的冲击下已经进入到了冰川时代。

与此同时，二级市场中的云计算领域却是另外一番景象。

在云办公和IDC板块，比如像金山办公、光环新网、数据港等在2月初从最低点上来均上涨了约50%。金山办公市值巅峰已经破千亿，也成为第一批新纳入MSCI的科创板股票，浪潮的股价也在这周创下了新高，主要原因是其为云计算厂商提供服务器和配套部件。2020年1月20号才刚刚登陆科创板的第二梯队公有云厂商Ucloud也跟着云的盛宴一起狂欢：自2月3号最低的46块钱上涨到2月13号的126元，股价在十天内翻了将近三倍，总市值最高的时候超过了500亿元。

摘自优刻得上市招股书（2020年1月17日）

新冠疫情+春节效应推动“宅居经济”，疫情发展牵动着千万人的心，也使得宅居的游戏、视频、线上娱乐表现非常亮眼，很多数据都刷新了：比如头部游戏的下载量、微信小程序搜索指数峰值等，较疫情扩散前都上涨了至少100%以上。

同时受疫情的影响，企业的复工时间延迟、学校开学时间延迟，推动了远程办公关注度提升、在线教育和在线问诊等APP下载量的激增。

为了确保这些线上的游戏、视频会议、群组直播、办公协同等等不受影响，2月的第一周腾讯紧急扩充了10万台云主机，阿里也在两个小时之内赶紧扩充一万台云服务器，已经有一千万家企业采用阿里巴巴旗下的钉钉，组织了两亿员工在家办公，这个数字还在不断刷新。

当前这个阶段，正好是5G的商用逐步落地，办公软件的SaaS化以及下游应用的持续拓展期，所以在产品成熟和行业需求双轮驱动之下，云计算相关细分领域迎来井喷式发展也成了情理之中。为了抗击疫情，很多远程办公产品都免费开放了。

从IDC最新的报告中可以看到在整个ICT子市场中，第一季度绝大部分相关者都受到了影响，其中统一通信和云服务是绿色代表正面影响。IDC定义的统一通信指的是IT电话系统、视频会议、协同应用还有呼叫中心等，本质类似于云服务。

再看新冠疫情对增长率的影响，硬件部分受到新冠影响是负的，但是偏软件的部分，比如AI、AR、VR、云服务都是正面影响。根据IDC的最新数据，预计一季度GDP影响会比较大，可能从预期的6%降到3%，全年可能在5.4%左右的增速。

全球云计算市场高速增长

2019年全球公有云市场规模达到了1653亿美金，增速为21.3%，预计未来三年大概在17-20%的增幅。子市场中，2019年增长最快的是IaaS，为27.4%，PaaS增速为22.2%，SaaS增速为18.8%。从市场规模角度来看，SaaS最大，2019年SaaS的市场规模占比为63%，IaaS为25%、PaaS为12%。

传统IT龙头包括IBM、Oracle、EMC、惠普等在2013-2015年之间损失了大概74亿美金的利润，与此同时亚马逊AWS利润则增加了12亿美金，传统IT行业损失的利润差不多是AWS获得利润的6倍。亚马逊在获取利润的同时,也缩小了整个企业IT市场的规模，这是一种新的利益洗牌和产业链重塑。

IOE们也在痛苦的转型：IBM这几年在大刀阔斧地改革，并购云计算相关公司，推出PaaS平台，去年溢价62.4%收购了Redhat，IBM营收也开始增长；Oracle的转型跟不上节奏，流失了很多人才；根据最新财报数据，甲骨文营收同比增速只有1%；

最后一个是EMC，这种独立存储起家的公司，其特点就是跟随时代浪潮起起伏伏，时代追求独立存储，就发展迅猛，时代重回X86架构，就发展受阻。

回到国内的云计算发展。近年来我国云计算发展迅速，规模从2015年的387.3亿人民币增长到2019年的1290亿人民币，4年间复合增长率大概超过了35%。但与美国相比，中国云计算规模差不多是美国的9%，这与同期中国GDP是美国GDP 68.4%的现状差别非常大，所以中国云计算发展水平跟自身的经济发展水平呈现出严重的不匹配状态。

中国云计算市场的长期逻辑

2018年12月底，在习总书记主持的中央经济会议上，首次将信息基础建设加入到内需型基础建设大序列中，与轨交、市政这些大基建并列成为拉动内需、稳定经济增长的重要方向。

同时在2020年2月14号，习总书记主持的中央深改委第十二次会议上也提出了要鼓励运用云计算这些数字科技在新冠疫情分析、病毒溯源、防控救治、资源调配这些方面发挥作用。所以云计算已经渗透到社会与生活的方方面面，这才是云计算增长的长逻辑。

未来随着我国政府和企业业务创新、流程重构、管理变革不断深化，随着数字化、网络化、智能化的转型提升，必将带动政府和大型企业上云趋势加速发展，中国的云计算市场肯定会大于全球云计算的增速。预计在2023年，中国云计算产业规模将超过3000亿元。

（编辑：52刷机网）

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