VR/AR春风再起！带动京东方/歌尔/高通高速增长【附下载】| 智东西内参

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自从2014年Facebook斥资20亿美元重金收购Oculus之后，VR/AR市场一炮而红，陆续走过了萌芽、兴起、狂热、与泡沫破灭的市场周期。自2017年下半年以来，曾经盛极一时的VR/AR市场开始重归平静，甚至走入了下行周期，2018年前两个季度全球VR头显出货量遭遇了30%下滑，“寒冬”论调不绝于耳。

不过从2018年三季度开始，VR头显出货量开始逐渐复苏，市场全年同比成长50%左右，VR/AR芯片、屏幕、以及3D传感器等关键零部件也取得了不少进展，2019年VR/AR行业有望再次迎来高速增长。

本期的智能内参，我们推荐来自国金证券的VR/AR行业分析报告，从芯片、屏幕、传感器、以及VR/AR设备出货量等方面解读VR/AR市场发展趋势。如果想收藏本文的报告（国金证券-信息技术行业VR/AR专题分析报告：5G东风已至，VR/AR乘势起航），可以在智东西（公众号：zhidxcom）回复关键词“nc329”获取。

以下为智能内参整理呈现的干货：

一、VR头显出货量复苏

2017年全年VR头戴设备出货量约为836万台，进入2018年前两个季度出货量遭遇了30%的下滑，但是从2018年第三季度开始复苏，全球第三季度出货量接近190万台。

根据IDC公布的最新数据显示，预计2018年全年VR设备出货量略有下滑将达到783万台。

Facebook旗下的Oculus两款产品Oculus rift和Oculus go出货量分别达到30万台和25万台，合计出货量为55万台；

排在出货量第二名的厂商是索尼公司，旗下产品PS VR在三季度销售量达到46.3万台；

HTC旗下高端产品Vive三季度销售量则为23万台。

IDC预计未来5年行业出货量将保持高增速，2022年全球VR和AR设备出货量将达到6590万台。

二、2018我国VR市场规模超百亿，2019有望迎来高速增长

2016大量资本涌入VR行业，虽然两年资本的热度消退，但是行业仍然在快速发展，2017年搭载3D感测功能的iPhoneX推出揭开了AR行业的序幕。

2018年全球VR/AR市场规模预计约为137亿美金，同比增长约50%，过去三年行业均保持了50%以上的高增速。

国金证券认为，经过三年的发展VR/AR产品逐渐被市场接受，较低的价格和内容的增加开始引起用户再次关注。2019年以后预计行业高增长态势将继续保持。

按照细分行业的不同，IDC预计2019年市场规模排名前四位的子行业分别是VR游戏(40亿美元）；视频/影片观看(20亿美元）；商业培训（18亿美元）和AR游戏（6.16亿美元）。从产品端进行分类，硬件将占据AR/VR市场规模的一半以上，紧随其后的是软件与服务。

2018年我国VR行业市场规模超过百亿，达到108.3亿元人民币，同比增长近1倍。预计未来2年行业市场增速约为106%，在2020年预计达到460亿左右。

三、5G春风吹满地，XR芯片真争气

VR产业链主要分为硬件、软件、内容、应用四块。从2018年开始，VR/AR硬件产业链的芯片、屏幕、以及3D传感器等关键零部件也取得了不少进展，利好于VR/AR产业复苏。

VR作为新一代的计算平台，需要与之匹配的新一代移动设备平台进行运算。2018年5月，高通在增强现实世界博览会上推出了首款XR芯片骁龙XR1——这也是全球第一款XR（VR/AR/MR）专用平台。

目前，HTC Vive Focus、Oculus Go、小米VR一体机、大鹏VR一体机、nReal等国内外VR/AR厂商都已经采用高通芯片打造了新一代VR/AR头显产品。

而且，由于传输4K和8K的高清信号，所以对于大带宽的需求当时的4G网络远不能满足，同时VR设备需要大量的传感器进行交互，所以低延时的需求4G也不能满足，一直进入到2019年，5G的春风终于吹绿了VR的土壤。

目前VR一体机和系留设备（连接电脑的PC VR）成为VR设备发展的方向，根据国金证券预测，今年各大龙头VR厂商如索尼，Facebook和HTC将纷纷推出5G VR设备。

四、OLED屏幕：产能扩张，价格下降

VR/AR设备不仅在数据和信号处理中面临着低延迟和高响应度的要求，在显示领域同样面临着这样的问题。

从目前主流的系留VR设备和VR一体机来看，屏幕的解决方案主要分为两种：

1、外接PC或者智能手机的高端头显设备均采用AMOLED屏幕，这种屏幕分辨率更高，而且低延迟、低余晖，加上刷新率高达75Hz，令屏幕反应速度快且没有拖影，让整个VR体验更流畅不易晕。

2、VR一体机由于价格较低，而且要考虑一体机自身的显卡渲染性能，通常采用定制的FAST-LCD屏幕，虽然也能做到2K的高清分辨率，但是视角较小，作为一种不错的折中方案。

随着国内显示面板厂商OLED产能的逐渐释放，在2018年三季度开始三星的市场份额下降至85%，主要的增量份额来自中国台湾和中国大陆厂商。

国内显示面板企业京东方，深天马和维信诺的AMOLED面板均已量产出货，而且这三大厂商在2018年仍然进行了AMOLED产能的扩产计划，说明OLED目前的供给仍然处于供不应求的状态。

随着中国大陆OLED产能的释放，AMOLED面板行业的供给紧张将得到缓解，AMOLED面板价格会进一步降低。随着智能手机OLED渗透率的提升，以及新增的VR/AR对于OLED屏幕需求快速放量，国内OLED企业有望充分受益。

（编辑：52刷机网）

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