智能手机屏幕江湖，谁是幕后大佬？

随着全面屏之风刮起，智能手机对AMOLED面板的需求量开始增大。自2018年以来，OLED屏以其自发光、可弯折、显色效果好的特性迅速占领了旗舰手机市场。在今年发布的智能手机中，OLED屏几乎成了旗舰机的主流，只有极个别机型还坚持使用LCD屏。

▲注: 图片来源于前瞻产业研究院

据全球显示领域权威资讯机构DSCC（Display Supply Chain Consultants）数据显示，从2016年至今，全球OLED面板销售额保持快速增长趋势。2018年全球智能手机面板（OpenCell）出货量约18.7亿片，受到终端需求下降影响，相比前一年衰退6.1%。

随着整机市场的品牌集中度不断提升，面板供应链市场也呈现出逐步集中的趋势。

2019年，整个手机屏幕产业在折叠屏势态下开端。2019年上半年全球政治经济风险加剧，市场波动明显增强，智能手机终端市场表现疲软，使得智能手机面板市场也呈现走低态势。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2019年上半年全球智能手机面板出货量约8.4亿片（Open Cell口径），同比下滑约5.2%。

从整体上看，手机屏幕市场随着智能手机出货量而变。

面板研究机构Display Supply Chain Consultants(简称DSCC)在2019年液晶面板研究报告中预测，到2023年，三星仍将在OLED领域保持50%以上的市场份额，京东方将在2021年占据第二位置，另一家中国屏幕厂商维信诺将在2022年占据市场第三位置。

另一方面，屏幕技术路线正在经历着变迁。

最明显的感受是，OLED将LCD市场进一步挤压。

11月28日外媒报道称，苹果预计在明年将会推出三款iPhone 12机型，将全部采用OLED屏幕，而不再是部分使用LCD屏幕。

DSCC预测，在移动产品领域，2019年LCD复合年均增长率预计为3%，而OLED的年复合增长率预计为16%。DSCC认为，到2023年，OLED将占据63%的市场份额。

今年上半年，京东方智能手机面板出货量超1.9亿片，同比增长23.1%。三月份LCD的面板出货猛增，出货量约1.8亿片，同比增长约16.7%，仍然是全球最大的LCD面板供应商。

三星的屏幕出货量在第一季度出货量相对疲软。根据群智咨询（Sigmaintell）数据，其2019年上半年合计智能手机面板出货量基本与京东方持平，也约为1.9亿片，同比增长约9.6%，但在AMOLED领域仍然占据绝对优势。

天马股份上半年智能手机面板出货量约1亿片，其中LTPS出货超0.8亿片，位居全球LTPS LCD出货首位。2019年上半年天马“打孔屏”出货接近0.2亿片，占据LCD 打孔屏市场约61.0%的市场份额，是LCD打孔屏的主力供应商。

不过，业内普遍认为OLED和LCD各有其优势，OLED并不会完全取代LCD。尽管在手机等移动产品上OLED因对比度更优逐步成为更多手机产品的选择，但在电视领域，LCD的亮度更高，价格也更具优势。

再来看看OLED市场的情况。

根据群智咨询数据显示，2019年上半年全球智能手机OLED面板出货约2.2亿片，占整体智能手机面板市场约26%，同比增长约18.6%。预计全年OLED手机面板出货量约4.9亿片。

市场第一的宝座没有出现意外，仍被三星牢牢占据。今年上半年三星AMOLED面板出货约1.9亿片，同比增长约11.4%，其中硬屏出货占据6成以上的份额。随着屏下指纹对OLED的强劲需求以及三星积极的推广策略，三星硬屏产线仍然供不应求。

国内屏幕厂商京东方在全球智能手机OLED面板市场位列第二，出货约1000万片，占据全球约5%的市场份额，目前已经是除三星外可以稳定批量供应柔性AMOLED的面板厂商。

在这种动荡中，有些厂商脱颖而出，而有些厂商则处于淘汰的边缘，走入艰难境地。

最典型的例子就是日本屏幕厂商JDI。智东西此前曾发文详细分析了JDI危局的情况（日本屏厂JDI的生死时速，苹果的救命钱会打水漂吗？）。

2012年左右，JDI与夏普一起充当着LCD产业巨头，它们是全球第一大、第二大的中小尺寸液晶面板供应商，与苹果维持着良好的合作关系。JDI在LCD屏幕时代非常风光，其屏幕一直是高端手机的标配，是iPhone的屏幕供应商。

然而，随着显示技术正进入新的变革期。OLED屏带来的冲击让JDI失策，将全球最大的中小尺寸面板供应商拱手于三星。近两年的JDI更是深陷财务危机泥潭，抽身乏力。如今，成也苹果，败也苹果的JDI，接受了来自苹果的15亿美元贷款，暂时得以喘息。而JDI能否度过此关，仍是未知数。

无独有偶，除了手机屏幕供应商面临振荡外，电视等大屏液晶面板厂商中也有人无法前行。近日就有媒体报道称日本企业松下将于2021年左右彻底退出LCD液晶面板制造业，而在三年前的2016年，松下宣布停产液晶电视，据悉松下“撤离”的原因是“基于竞争激烈加上大环境变化”。

有意思的是，在屏幕厂商经历振荡期的背后，手机巨头们成为了引领产业链发展的重要动力。

三、产业变革幕后：手机巨头牵引

近两年来，智能手机领域，手机厂商的话语权逐渐在加重，这种话语权也逐渐在向着产业链渗透。

▲2019年三季度全球智能手机市场份额

日前，分析机构canalys发布了最新的智能手机市场份额报告，前五名分别为三星、华为、苹果、小米和OPPO，总计占据全球市场份额的67%。

而更有趣的是，在全球智能手机市场增长乏力的情况下，手机巨头们一方面掌握着大把的钞票，一方面想要持续在市场胜出而选择将触手伸到产业链深处，和屏幕厂商一起发动技术变革。

我们先来看看“全能”巨头三星。

三星既是全球市场份额最大的手机厂商，在OLED屏幕领域也可以称为“业界翘楚”。2018年第四季度OLED小尺寸面板生产厂家中，三星显示部门的市场占比高达93.3％，柔性OLED中的占比更是达到94.2％。

尤其在OLED领域，三星凭借着率先押宝，并通过买断上游材料和设备垄断产业。智东西曾在（柔性屏A股集体炸裂！冲破三星重重封锁时刻到了）一文中详细揭秘过。

（编辑：52刷机网）

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