芯片的生长素！电子特气和光刻胶专题，国产替代全面开启【附下载】| 智东西内参

▲LCD 彩色滤光片成本结构

LCD 光刻胶的全球供应集中在日本、韩国、中国台湾等地区，海外企业市占率超过 90%。彩色滤光片所需的高分子颜料和颜料的分散技术主要集中在 Ciba 等日本颜料厂商手中，因此彩色光刻胶和黑色光刻胶的核心技术基本被日本和韩国企业垄断。

国内企业积极进军布局。TFT 正性胶等较低端产品方面，国内企业技术较为成熟；彩色光刻胶方面，目前仅永太科技有较为成熟的产品，其他企业多处研发阶段。

全球 PCB 光刻胶市场规模约 20 亿美元，中国市场占比 50%以上。PCB 光刻胶主要品种有干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称液态光致抗蚀剂、线路油墨）、光成像阻焊油墨等。湿膜性能优于干膜，未来湿膜光刻胶有望逐步替代干膜光刻胶。湿膜相比干膜具有高精度、低成本的优势，容易得到高分辨率，满足 PCB 高性能的要求。PCB 行业成本中，光刻胶及油墨的占比约 3~5%。

全球 PCB 光刻胶市场规模在 20 亿美元左右，中国市场规模占比达 50%以上。随着 PCB 光刻胶外企东移和内资企业的不断发展，中国已成为全球最大的 PCB 光刻胶生产基地。

▲PCB 光刻胶分类

▲PCB 成本结构

PCB 光刻胶全球市场行业集中度较高。干膜光刻胶方面，台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成三家公司就占据了全球 80%以上的市场份额；光成像阻焊油墨方面，日本太阳油墨占据全球 60%左右的市场份额，前十家公司合计占据全球 80%以上的市场份额。

国内市场中，PCB 光刻胶的国产化渗透率较高，中国内资企业已在国内 PCB 市场中占据 50%以上的市场份额。

国产光刻胶进口替代速度：PCB>液晶面板>半导体。进口替代的驱动因素主要为技术突破。国产光刻胶的技术与国际先进技术差距较大，但部分内资企业已实现了中端产品（如半导体用 g/i 线光刻胶、LCD 用光刻胶）的技术突破，产品已进入国产知名半导体、显示面板企业供应链。

从技术水平来看，PCB 光刻胶是目前国产替代进度最快的，国产化率已达 50%以上；面板光刻胶进度相对较快，国产化率在 10%左右；半导体光刻胶国内技术较海外先进技术差距较大，国产化率不足 5%。

智东西认为，目前正处于国内第三次进口替代（电子信息产业的进口替代）的浪潮中，半导体、显示面板等电子产业链持续向中国转移，中国电子产业市场规模急剧扩张，我国已成为全球最大的半导体生产国家、液晶面板出货量最大的国家，且未来几年全球的半导体、显示面板新增产能主要集中在中国，中国电子元器件的国产化率将大幅提升。但与此同时，上游原材料受制于人的局面亟待改变，部分高端电子化工材料的供应仍以外资企业为主，国产替代需求迫切。而电子特种气体和光刻胶是上游材料中最重要的两种原材料，虽然有着很高的技术门槛，但我国在这两种材料上已取得了实质性进展。

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（编辑：52刷机网）

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