2020年 仍然英伟达“稳赢”的一年

一个记者的提问，让黄仁勋在2019年12月一场媒体沟通会上，二话不说拿起话筒朝头顶狠狠敲了好几下。对了，巨大的回音可以证明他是用力砸的。

这个略显可爱的举动和他接下来的话，让包括我在内的全部记者都笑出声来：

“完了，听到这个问题，我在台上滴水未进，嗓子冒烟的两个小时算是白费了。”

这个记者的问题有些含糊，但也问出了很多人心中的疑惑——

英伟达这次为何没发芯片？

这样理解其实也没错。2019年末，当“英特尔们”每隔几天就通过收购、发布新产品等方式，向外界360度无死角“吹风”自己的AI芯片战略时，所有人都在等着英伟达如何在自己的GTC技术大会上，“回应”向自己挑衅的各路人马。

然而，这场会上，除了一块名为Orin的自动驾驶专用芯片，这家全球最具价值的人工智能芯片巨头发布的产品全都是“软件”。而且Orin，还要等到2022年才会投产。

这场会议，完美契合了他在2019年Q3季度财报业绩电话会议上的一个重要观点——

“英伟达已经成为了一家软件公司。”

这家“软件公司”，在2020年2月中旬公布了2020财年第四季财报后，市值一度摸高至接近2000亿美元，创了历史新高。尽管现在已回落至1600多亿美元，但过去两年，英伟达（NASDAQ:NVDA）毫无疑问是华尔街上传奇般的“金股”。随着市场对数据中心越来越强劲的需求，英伟达跟新旧芯片玩家之间的战争，注定将越发血腥。

它崛起背后是什么样的技术动能、巨头争夺？它的未来，又暗示着什么样的巨大市场？

无可比拟的软件优势

由于英伟达越来越多地“露骨”地开始利用其软件实力来销售那些看上去只是硬件的产品，因此我们有理由相信，这家芯片公司已经开始奉行“软件第一”战略。

这很容易让人想起苹果公司的发展路径，以及2007年那个已经被传烂了的乔布斯“软件梗”——

在第5届全数字化大会（All Things Digital conference）上，乔布斯曾与比尔·盖茨谈话时指出，iPhone其实是包在一个漂亮外壳下的软件，苹果是一家软件公司。

股票分析网站Seeking Alpha 证券投资分析师DoctoRx证实过另一个相似故事——

让我们再回到英伟达身上。如果按照这样一个思路，那么就可以很好解释：为何在近三年来AI芯片市场烽火弥漫，英伟达每年在数十份AI芯片公司的PPT里被“吊打”的“压倒性劣势”中，股价还能稳步走高了。

就像大家很容易遗忘在iPhone发布前，苹果已经在电脑上做了十几年操作系统一样；AI芯片公司们也忘记英伟达是一家显卡供应商的同时，手里还握着另一个杀器：Cuda。

可爱的老黄

在上世纪90年几乎左右了芯片产业发展方向的英特尔传奇总裁安迪·格鲁夫，有一个逼自己一定要遵守的产业规则：“在这个行业里，要想预见十年后会发生什么，就要回顾过去十年中发生的事情。”

对于英伟达如今在人工智能训练芯片市场确立的垄断性地位，某种程度上也要归功于十年前英伟达首席科学家戴维·柯克一系列在当时看来风险极高的疯狂决策。

一方面，他竭尽全力劝服CEO黄仁勋把GPU通用化——让一块只能渲染图形的独立显卡，变成一个通用计算图形处理器（GPGPU）；另一方面强烈要求英伟达现有与即将推出的所有GPU都必须支持Cuda程序。

据自动驾驶公司文远之行技术总监钟华回忆，十几年前还在卡内基梅隆念书时，那个时候给GPU编程需要用机器码深入到显卡内核才能完成任务，非常困难。

“我们用汇编语言写代码，写起来真的非常烧脑。英伟达推出了Cuda以后，相当于把复杂的显卡编程包装成了一个简单的接口，造福了广大程序员。现在主流的深度学习框架基本都是基于Cuda进行GPU并行加速。”

2007年，英伟达正式推出GPU统一计算架构平台Cuda。这一架构的里程碑意义在于，让GPU不再单独存在于个人用户的显卡中，仅为自己的“一亩三分地”工作；而是让GPU通用化，把“个人计算机”变成可以并行运算的“超级计算机”。

虽然初期推广并不顺利，但2009年，由于基于Cuda的高性能运算研究成果陆续在众多知名期刊发表并获得认可，英伟达终于迎来了业务转机，并奠定了之后10年的AI芯片市场绝对霸主地位，为业界提供了强大的并行运算能力。

“Cuda是当时已经濒临破产的英伟达再度崛起不可忽视的推动力。” 高精地图公司极奥科技CTO通过历史上一系列相似产品的发展路径总结出一个经验——给硬件找到简单易用的软件接口形态，才能在市场中迅速被接受并推广至各个细分领域。

2019年，“Cuda之父”柯克博士被美国电气和电子工程师协会（IEEE）授予了协会最高奖项Seymour Cray 计算机工程奖，以表彰他对高性能计算机系统创新的巨大贡献。

如今我们可以看到，英伟达已经在Cuda基础上开发和积累了针对不同领域的大量算法与软件，让数不清的开发者不用写一行代码，就能先让一套深度学习基础模型跑起来，站在巨人的肩膀上升级与优化软件堆栈。

Cuda构建的强大生态，支持所有主流深度学习框架，支持主流云上机器学习训练平台

因此，对于许多AI芯片创业公司，如果可以支持的深度学习框架都不全，能够对接的编程语言也有限，也就无法对许多那些已习惯了从基于Cuda的算法库上传和下载算法、通过Cuda架构使用英伟达跨代产品的开发者，产生足够的吸引力。

这相当于，当你面对眼前的一堆沙子思考如何设计一堵墙时，对手的护城墙不仅已高达数十丈，还广招兼职砌墙工，并为他们提供云梯和入城资格。

“国内很多自动驾驶公司，用的是英伟达PX2片上系统，这个架构最大的好处是方便。

“譬如直接就能把车道线识别，障碍物识别都搭建起来，因为相关算法都可以在网上下载完并进行快速部署，而且还能做配套的硬件加速。而这些算法，也是之前开发者上传的训练模型。”

一位不具姓名的自动驾驶技术人士做如上表示。他称，国内不少人工智能公司就是搭了英伟达的便车发展起来的：“所以你看，英伟达一下子占领了两块儿，一块儿是训练端，一块儿应用端。短期内，不可能有人撼动他们的地位。”

下一个十年的支撑点

2020年2月，美国财经网站MarketWatch用“华尔街为之震惊”，来形容英伟达2020财年Q4财报上数据中心板块的强势表现——

英伟达的芯片销售额达到创纪录的9.68亿美元。

这的确是一个令人瞠目结舌的数字。要知道，2017财年英伟达刚披露这一业务数据时，收入为2.8亿美元；此后，英伟达的服务器芯片历史销售数据历经跌宕起伏，但最好成绩也从未超过8亿美元。

因此，这个数字可以直接向我们证明：数据中心，特别是超大型数据中心对人工智能芯片的需求不仅没有放缓，反而在加速扩张。

从2017年Q4到2020年Q4英伟达各个业务板块的收入变化。图片来自商业定量分析机构Business Quant

实际上，GTC大会有一点被很多人忽视了。老黄发布产品的顺序，与产品对应细分市场在英伟达财报中占据的份额，一直呈现正相关关系。

先是游戏，再是云计算应用、最后是自动驾驶（汽车）。

根据英伟达最新的2020财年Q4财报数据，”游戏“仍然是多年来英伟达的营收支柱板块，收入高达14.9亿美元，约占总营收的47%；

而增长强劲的数据中心板块，如今已经跃升为英伟达最具有市场拓展潜力的业务分支。收入同比增长43%，逼近10亿美元大关；

通常放在财报电话会议上最后说的，是包含了车载信息娱乐与自动驾驶解决方案的汽车业务相关收入。这一部分看似表现平平，只有1.63亿美元，同比增长1%，却是一个不可忽视的长线市场。

这三个板块，更像是对应了英伟达的“过去”、“现在”和“未来”。

虽然“游戏”是图像处理与满足神经网络计算的应用与创新源头，也是英伟达必须守住的老本行。

但趋于饱和、不断被移动端挤压的PC游戏市场，远没有新兴市场带给英伟达的诱惑力更大。

根据游戏市场研究机构Peddie Research的最新数据，过去近5年里，英伟达在PC独立显卡市场，一直占据着70%以上的市场份额，特别是其Geforce系列显卡，极受游戏与挖矿产业的欢迎。

不过，整个PC GPU市场，英特尔才是老大。

图片来自Peddie Research

再从游戏整体市场来看，英伟达的GPU产品并不占据明显优势。特别是主机与移动游戏的GPU市场，英伟达常年分别被AMD与ARM压一头。

换句话说，PC游戏市场在某种程度上决定了英伟达游戏业务的增长速度。

（编辑：52刷机网）

【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容!