未来五年，扫地机器人行业的“苹果”“华为”会来临吗？

未来五年内，智能清洁新时代即将来临。

一、家庭智能清洁时代即将来临

家庭清洁是家庭生活中的刚需问题，历次工业革命以来，随着科技的发展，家庭清洁方式也发生了多次变革。宏观上看，在全球主要国家中，家庭日常清洁工具已经基本完成从手动到半自动再到全自动的演进过程。

1901年，英国工程师胡伯特·布斯发明了世界上第一台电动真空吸尘器，到上世纪90年代，欧美、日本等发达国家和地区的吸尘器普及率已经超过90%。1996年，基于真空吸尘的原理，瑞典家电巨头伊莱克斯发明了世界上第一台扫地机器人三叶虫(Trilobite)，并于2001年实现量产。2017年，扫地机器人在美国家庭的渗透率达到10%，即将进入快速增长的拐点。

在中国，由于发展历史较短，20世纪50年代才出现小批量应用的电动吸尘器，直到90年代整个吸尘器市场才开始进入起步阶段，出现了宁波富达、科沃斯、爱普电器、春花电器等一批早期创业企业，1995年国内市场吸尘器年产量达到128万台，其中出口数量接近50%。

2017年，由于发展时间和人口数量的原因，我国吸尘器家庭保有量每百户仅8台，渗透率远低于美国、日本等发达国家。然而，21世纪以来，随着国民经济发展、人民生活水平提高以及新生代80，90后人群的崛起，中国的消费市场开始展现其强大的消费能力和对新事物的接受能力。2009年，科沃斯从吸尘器代工业务转型推出第一代“地宝”扫地机器人，2018年其品牌机器人的销售量已经超过350万台，而同期行业老大哥iRobot销量也仅达到450万台。根据中怡康数据，2013-2018年，我国国内市场扫地机器人销售量由57万台增长至577万台，销售额由8亿元增长至86.6亿元，双双取得超过10倍增长。

从中外家用清洁工具市场的具体发展历史看，第一代家庭清洁工具是原始的扫帚和拖把，需要人纯手动进行清洁。第二次工业革命使人类进入了电气时代，掌握了发电和用电技术，为电动吸尘器的出现提供了技术基础。在这样的背景下，第二代家庭清洁工具升级成了半自动化的电动真空吸尘器，相应的清洁能力和清洁效率都获得了提升。第三次科技革命以来，电子计算机技术的发展使机器具备了运算处理能力，第三代自动扫地机器人应运而生，通过搭载红外、超声波等各类传感器使其具备了防撞、测距、转向等基础的运动和感知能力。

从iRobot、科沃斯两家扫地机器人龙头企业的产品演进路线看，随着人工智能、云计算、大数据等新技术的发展，扫地机器人本身也正在经历三个阶段的产品智能化升级。

第一阶段为2002-2012年，主要产品形态是随机碰撞式扫地机器人，通过多次重复清扫提高地面清洁的覆盖率。这一阶段，美国的iRobot公司凭借其独创的随机式扫地机器人Roomba400-800系列占据全球龙头地位。Roomba800系列于2013年推出，可以说是第一阶段扫地机器人的终极形态，一方面通过电机、电池、滚刷等部件的升级将其清洁能力提升到了当时的最高水准，另一方面通过配备灯塔虚拟墙实现对扫地机器人工作区域的分割和导航，一定程度上提高了清洁效率。

第二阶段为2012-2020年，基于陀螺仪惯导、激光SLAM、视觉VSLAM等技术，扫地机器人的清扫方式由随机式清扫升级为规划式清扫。基于传感器的升级，这一阶段的扫地机器人具备了初步的智能化水平，通过构建家庭环境地图实现对自身的定位和清扫路径的规划，解决了随机碰撞式扫地机重复清扫的问题，进一步提高了清洁效率和用户体验。

随着产品技术愈渐成熟，第二阶段的扫地机器人市场出现了明显的分化，iRobot仍旧保持高端市场龙头地位，科沃斯、石头科技等国产品牌基于中国本土产业链优势，以较高的性价比占据大部分中端市场。浦瑞克、凤瑞、家卫士等品牌采用陀螺仪惯导，将规划式扫地机器人价位做到了500元以内，成功打入下沉市场，在拼多多电商平台销售表现极其良好。此外，美的、海尔等一众传统家电巨头也虎视眈眈，产品定位同样瞄准中低端市场。从技术升级路线看，陀螺仪惯导属于规划式导航的初级方案，激光Slam属于普遍应用的成熟方案，视觉vSlam方案受限于目前的网络、功耗、处理能力等因素目前只具备定位导航功能，但是从功能拓展性上看显然视觉vSlam方案更具想象空间。

第三阶段为2020年之后，时间节点是5G网络的大规模商用，基于云计算技术，配合视觉、听觉等各类传感器使扫地机器人实现真正的智能化。下一阶段的智能扫地机器人将需要处理大量的信息，在搭载视觉、听觉模块的情况下，获取的图片、视频、语音等信息都将对本地运算和存储造成极大的负担。5G网络的规模化商用将解决扫地机器人目前存在的数据传输问题，使实时稳定的云端处理成为可能。

在这样的背景下，扫地机行业格局可能会向两个方向演变：第一，现在的整机厂商由于技术限制可能会更专注于扫地机器人本体机电部分，即运动、控制、清洁模块的研发制造，而视觉、听觉、红外等传感器、云计算平台和本地边缘处理器等智能模块则与阿里、亚马逊、华为等ICT巨头合作。第二，随机式、规划式扫地机器人凭借高性价比还会继续保持一定的市场占比，但是随着第三代智能扫地机器人产品逐渐成熟，会被逐步淘汰。

对比移动通信行业的发展历史，传统的扫帚、拖把就像是最初的书信，而吸尘器就相当于20世纪流行的寻呼机（BB机），1998-2002年出现第一代随机式扫地机器人让家庭清洁进入了“大哥大”时代，2012年前后开始风靡的规划式扫地机器人则代表扫地机器人进入了“功能机”时代。

未来五年内，一方面，随着5G网络、智能视觉、智能语音、云计算等前沿技术的突破和推进，扫地机器人能实现云端智能和边缘智能的协同运作；另一方面，其电机电控系统的升级将带来清洁能力、效率的大大提升。两相结合产生的智能清洁机器人才是真正的“智能机”，智能清洁新时代即将来临。

二、从市场表现看扫地机器人行业格局演变

2002-2012年，第一阶段的随机式扫地机器人属于产品的初级阶段，仅能满足家庭清洁的部分需求，由于智能化程度较低，产品的清洁效率和体验都不乐观。这一阶段基本处于iRobot一家独大的状态，2010年，iRobot家庭机器人的收入仅达到2.29亿美元，基本可以代表全球的市场规模情况。

2012年以来，随着规划式扫地机器人的出现，其产品的清洁能力、用户体验相比于第一代随机式扫地机器人都有了质的提升，带来整个行业市场规模的增速提升。

（编辑：52刷机网）

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